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Charlie Rogers是個桀驁不馴的酒吧駐唱歌手，因為出手教訓出言不遜的客人被老板開除，騎著摩托車開始了流浪歌手的生涯。路上，他偶遇了雷厲風行的嘉年華老板Maggie和她的兩個雇員——少女Cathy和她暴脾氣的老爸Joe。Charlie對Cathy一見鐘情，但Joe卻不滿他輕佻的態度，和Charlie沖突不斷。Charlie在嘉年華謀了份差事，而因為他出色的表演，嘉年華一時間成為當地熱門，游客絡繹不絕。而和嘉年華員工相處的過程中，Charlie也從毛頭小子走向成熟。有一次，兩個故意刁難Cathy的客人丟了錢包，栽贓是Joe偷拿的，Joe含冤入獄。當天晚上，Charlie撿到了那個錢包，卻因為沒及時歸還又被Cathy誤會。Charlie只好選擇離開嘉年華，投奔了他們的競爭對手。眼看著Maggie的嘉年華即將倒閉，Charlie該如何抉擇？