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在一個聚會上，作曲人漢娜遇到了西奧。后者是一個著名制片人，詼諧有趣。但是當兩人的友誼和聯合創作開始升溫時，西奧開始性情大變。漢娜很快了解到，他患有精神分裂癥，一停藥就會陷入妄想，開始出現各種各樣的幻覺。西奧的情況越來越糟，他開始遠離洛杉磯的音樂圈。這時，漢娜仍然不離不棄，決心阻止西奧拋棄他的事業和人生。她一面在洛杉磯四處追尋西奧，想讓他前去治療，一面應對美國漏洞百出的醫療體系。與此同時，她還要兼顧自己的事業，為一個冉冉升起的流行歌手創作新的熱門單曲。